投资顾问首次回访客户话术

　　您好！是**先生（女士）吗？

　　我是XX证券XX营业部的财富中心***，您是我们的VIP客户，今年，我们公司将加大力度做好客户的服务工作，从今天起，由我来为您服务。这是第一次跟您联系，在投资方面您还需要我们提供哪些服务？

　　我们财富中心主要是给VIP客户每周提供大势投资策略、热点行业追踪、精选个股提示、分级基金、融资融券以及股指期货的日内走势。您对以上哪方面比较感兴趣？

　　您看我把资讯发到您的手机还是邮箱呢？

　　**先生（女士），为了尽可能满足您的个人投资偏好，借用您两分钟，请配合我问您几个问题好吗？

　　1、在操作习惯上，您是喜欢做短线还是中线或者是长线投资呢？

　　2、您的交易方式是网上交易还是电话交易还是来现场交易呢？

　　3、您用QQ或者飞信吗，我可以加您为好友吗，有重要的信息就可以在第一时间及时地通知到您了。

　　4、除了股票，您还有其他的投资吗？比如说基金、银行短期理财、期货、纸黄金，信托？

　　5、我们公司去年新增了好几项服务工具，我说一下您看是否知道啊：现金宝增值理财您知道吗？（签约了吗？）您已符合开通融资融券帐户的标准了，您也可以跟我们申请做证券约定式购回业务，您是否了解融资融券呢？（简单说就是您可以跟证券借款买股票做多或者借股票做卖空。）

　　6、您也知道，去年是证券行业创新力度最大的一年，监管层推出了好几项对投资者和券商双赢的新业务，您可以过来了解一下。我们营业部准备在三月3月中旬针对VIP客户举办一场新业务介绍说明会，为每人都备了礼品，还设了抽奖活动，特邀请您过来分享交流一下好吗？具体时间地点我会在下周再打电话通知您的。

　　7、**先生（女士），今天跟您的交流很愉快，我是xxxx的财富中心**，祝您工作顺心，再见！